| (Stockholm den 25 mars 2009) – – – Autoliv Inc. (”Bolaget”) – världens ledande bilsäkerhetsföretag – offentliggör idag att man framgångsrikt prissatt sina erbjudanden till större aktieinvesterare. Erbjudandena som omfattar både stamakter och s.k aktieenheter (”equity units”) gjordes i enlighet med den S3-registrering som Autoliv nyligen gjorde hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Totala intäkter från erbjudandena uppgår till 364 miljoner dollar. Autoliv har förbundit sig att sälja 13,4 miljoner egna stamaktier till ett pris av 16,00 dollar per aktie och 6,0 miljoner aktieenheter till ett pris av 25,00 dollar per enhet. Bolaget har också gett Morgan Stanley, som garanterar de båda erbjudandena, rätt att köpa upp till 1,34 miljoner stamaktier och 600.000 aktieenheter till samma villkor. Aktieenheterna motsvarar i allt väsentligt konvertibla skuldebrev med obligatorisk konvertering. Varje aktieenhet består inledningsvis dels av ett framtida köpåtagande (”forward purchase contract”) och dels av en odelbar andel om 2,5% i en obligation (”senior note”) på 1.000 dollar som löper fram till 2014 då den delen av aktieenheten förfaller till betalning. Köpåtagandedelen i aktieenheten förpliktigar innehavaren att köpa stamaktier i Autoliv senast den 30 april 2012. Referenspriset för aktieenheterna är 16,00 dollar och tröskelpriset för aktieenheterna är 19,20 dollar, vilket motsvarar 20% premie. Kontantkupongen för aktieenheterna är 8%. Erbjudandena förväntas avslutas den 30 mars 2009, under förutsättning av vissa sedvanliga villkor. Avslutningen för de båda erbjudandena är oberoende av varandra.Morgan Stanley & Co. Inc. är ensamt ansvarig för båda erbjudandena. Ytterligare upplysningar:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc +46 8 587 20 600 Om Autoliv
Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med cirka 37.000 medarbetare i 31 länder. Dessutom har Autoliv 13 tekniska centra i elva länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är mer än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning under 2008 uppgick till 6,5 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller marknadsföring av ett erbjudande, att förvärva stamaktier, s.k. equity units eller några andra värdepapper, och det kommer inte att ske någon försäljning av stamaktier, s.k. equity units eller några andra värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande, marknadsföring eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan stat eller jurisdiktion. |
